Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья Хозяйка стихий, привычная жизнь рушится. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и превращает людей в леших и русалок, мечтая заменить человечество сказочными существами.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва за будущее города, где на кону стоят судьбы, любовь и сама человеческая природа.
