Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, исчезнувшую много лет назад. Та ушла в странную секту, оставив дочь одну. Но чем дальше героиня погружается в путешествие, тем сильнее путается в реальности. То ли перед ней шумные улицы индийского городка с его пестрыми масками и кукольными представлениями, то ли декорации родного театра в Петербурге. Грань между правдой и игрой стирается.
Песни, танцы, яркие костюмы — всё сливается воедино. Она не может понять, где заканчивается спектакль и начинается жизнь. Может, этот поиск — всего лишь новая роль? Или Индия действительно так похожа на театральные подмостки? Ответа пока нет.