В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница, окончившая университет за границей, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты называют действия силовиков незаконными, но следствие продолжает работать.
Тем временем Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в разговор. История раскрывается через допросы и откровенные беседы. Все началось с возвращения Раевского из-за рубежа вместе с матерью. Николай Шустов, его старый друг, решает возобновить общение и представляет его своей компании. Разговоры о смысле жизни, эксперименты с границами, легкий флирт. Но игры становятся опаснее — сначала оружие, потом первая кровь. В шутку придумывают «тайное общество» с громким названием «Клипот», мечтая изменить мир.
