Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — предотвратить детонацию складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Группе нужно пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяется Журавлёв — опытный разведчик, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его. Особенно после угрозы японца взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
