Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и победа над фашистами кажется неизбежной. Но в эти радостные дни происходит нечто страшное – цепочка жестоких убийств. Преступников никто не видел в лицо, а редкие свидетели описывают их по-разному. После каждого нападения остаются лишь портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность бандитов прозвали «Мертвой головой», а их лидера – Художником.
Расследованием занимаются майор Ефимов и капитан Сазонов. Чем глубже они копают, тем яснее понимают: грабежи и убийства – лишь ширма. У Художника другие планы, и разгадать их – непросто. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, ситуация усложняется. Теперь каждый из них может оказаться под подозрением…