Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник, прошедший школу военной контрразведки. Он виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения заданий. После гибели товарища в сорвавшейся операции офицер заподозрил измену в своих рядах. Однако начальство отстранило его от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесничества, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя служба. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его противниками. Вскоре Николай узнает страшную правду: несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах исчезли или были убиты.